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Quand Sora disparaît au fond de la mer, Ruka se sent pousser vers le large, tout comme Umi et Anglade. Une fois dans la mer, Ruka découvre le passé de Sora et Umi mais aussi celui de Jim et Anglade.

Avant de disparaître, Umi a guidé Ruka à la surface de la mer. La représentation que toutes les créatures de la Terre et de l'Univers attendaient peut commencer, mais seule Ruka peut assister à ce spectacle grandiose.

Une dame, qui tient la barre d'un voilier, devise avec son petit-fils et lui raconte les secrets de la mer. Ruka, une jeune fille, rencontre Umi, un garçon doté de dons aquatiques surnaturels qui disparaît dans les eaux du port de Tokyo. Elle le retrouve quelques jours plus tard dans un aquarium géant où travaille son père, un océanographe. Mais Umi n'est plus seul.

La représentation approche. Après Sora, puis Ruka et Umi, Anglade disparaît, laissant une invitation dans son voilier. Kanako et Dédé décident de partir en mer en espérant retrouver Ruka et Umi.

Océanographe de renom, Jim veut à tout prix protéger Umi et Sora, les deux enfants de la mer élevés par les dugongs. Son inquiétude grandit avec la fuite de Sora. Ruka va soutenir Umi et partir avec lui à la recherche de Sora.