La première mission de Simon, dragon en formation, s'annonçait facile : protéger la princesse Colette en l'absence de son père. Mais c'était sans compter le caractère intrépide de Colette, prête à tout pour s'aventurer dans la forêt enchantée, et la présence de Léon le moustique, qui ne pense qu'à s'amuser. Les trois amis parviendront-ils à échapper aux créatures redoutables qui hantent les bois ?