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Par l'intermédiaire d'un mystérieux chapeau, Petit Poilu pénètre dans l'univers merveilleux d'un joli cirque. Il atterit sur la piste, en plein numéro et, malgrè lui, fait rire tous les spectateurs ! C'est de cette saugrenue façon qu'il rencontre Pignouf le clown. Celui-ci s'amourache immédiatement de ce comique et si mignon bonhomme poilu. Malheureusement, Félicien, le directeur du cirque, ne l'entend pas de cette oreille ! Petit Poilu, l'intrus est prié de retourner d'où il vient !
Pignouf le clown, déçu et triste, retourne à sa vie de clown solitaire... Mais c'est mal connaître notre petit héros qui, tout excité par sa première expérience sur la piste, retrouve Pignouf et se lance dans l'art de l'équilibre, de la dextérité et de la rigolade ! Il faudra beaucoup de courage à notre clown en herbe pour parvenir à toucher son rêve. Entre l'apprentissage de la jonglerie et celui de l'acrobatie, Petit Poilu a bien du mal à conserver sa détermination. Tout est plus difficile qu'il n'y paraît ! Mais notre petit bonhomme tiendra bon et après un spectacle grandiose et hilarant, il quittera la piste sous une pluie d'applaudissements, fier et heureux !