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Un roi sentant sa fin proche ne sait pas lequel de ses trois fils doit lui succéder. Ils vont subir des épreuves en suivant au hasard les trois plumes qu'il souffle du parvis de son château.

Paul a une question sérieuse à poser à sa maman : comment on fait les doudous ? Celle-ci va lui raconter le secret des doudous, mais Paul doit l'aider en imaginant qui les colore, qui leur donne forme et qui les descend du ciel. Paul s'endort pour faire des rêves tout en couleurs.